發(fā)布時間：2023-07-02 09:43:11
序言：寫作是分享個人見解和探索未知領(lǐng)域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的商業(yè)情報調(diào)查樣本，期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發(fā)，請盡情閱讀。
1、90%的受訪者稱，理解社交媒體可能對自己的組織機構(gòu)帶來的影響，但僅有32%的企業(yè)通過監(jiān)測社交媒體來檢測他們的業(yè)務(wù)活動。
2、只有24%的高級管理人員和8%的董事收到的報告中，含有來自社交媒體的總結(jié)信息和指標。大約有一半的公司根本就沒有收集這些信息。
3、近三分之二的受訪者有使用社交媒體，只是用于個人用途。這表明，高管和董事會成員是熟悉社交媒體的。
4、在調(diào)查中，有59%的公司使用社交媒體與客戶進行互動，有49%的公司使用社交媒體做廣告，有35%的公司使用社交媒體進行客戶研究。有大約30%的公司使用社交媒體是了為研究競爭對手，新產(chǎn)品和新服務(wù)，或與員工進行溝通。
被調(diào)查公司看好社交媒體的潛力，并且也認為社交媒體可以改造其業(yè)務(wù)的各個方面，這些公司也意識到了，社交媒體可能會給其業(yè)務(wù)帶來的嚴重威脅，但是他們沒有采取什么行動去應(yīng)對。應(yīng)該看到的是，社交媒體的出現(xiàn)，絕非偶然，企業(yè)必須學(xué)會充分利用社交媒體的優(yōu)勢，收集商業(yè)情報，這是順應(yīng)歷史潮流的必然之舉。
社交媒體概述
社交媒體（Social Media），也稱為社會化媒體、社會性媒體，指允許人們撰寫、分享、評價、討論、相互溝通的網(wǎng)站和技術(shù)。社交媒體是人們彼此之間用來分享意見、見解、經(jīng)驗和觀點的工具和平臺。近年來，社交媒體在互聯(lián)網(wǎng)的沃土上蓬勃發(fā)展，爆發(fā)出令人眩目的能量。其傳播的信息已成為人們?yōu)g覽互聯(lián)網(wǎng)的重要內(nèi)容，不僅制造了人們社交生活中爭相討論的一個又一個熱門話題，更進而吸引傳統(tǒng)媒體爭相跟進。
社交媒體由WEB2.0系統(tǒng)和技術(shù)發(fā)展而來，包含一系列基于網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用；它通過互聯(lián)網(wǎng)和移動平臺技術(shù)，使組織機構(gòu)、社區(qū)和個人之間實現(xiàn)對話互動，使用戶自己創(chuàng)造、交換和消費內(nèi)容成為可能。在中國，視頻分享網(wǎng)站如優(yōu)酷、社交網(wǎng)站如開心和人人網(wǎng)、微博等共同構(gòu)成了當下社交媒體版圖。
伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步，特別是移動終端的高速發(fā)展，用戶已經(jīng)可以通過多平臺，如智能手機、平板電腦等隨時隨地保持在線。在新技術(shù)的推動下，社交媒體主要表現(xiàn)出以下幾個特點。
1、訪問便捷、內(nèi)容豐富、互動性強
原來的互動以文字、圖片為主，受訪問設(shè)備、帶寬等限制，用戶所創(chuàng)建、瀏覽的信息類型較少。而今天，視頻、音頻、圖像、文字多種格式的信息可以通過各種終端輕松獲取。社交媒體用戶之間的互動方式也比以往輕松便捷得多。
2、一點對多點傳播、速度快、范圍廣
通過社交媒體，傳播由以往的點對點模式轉(zhuǎn)為了一點對多點。一個微博用戶的一條信息會被他的關(guān)注者看到，而關(guān)注者每轉(zhuǎn)發(fā)一次又會被其關(guān)注者看到。信息可以在短時間內(nèi)呈幾何倍數(shù)擴散出去。
3、信息碎片化
在社交媒體時代，用戶往往是利用零散時間瀏覽信息。比如在地鐵里、公交車站、餐廳點餐時，因而沒有大量時間完整瀏覽長篇信息。想要達到理想的傳播效果，所分享的信息需要簡短鮮明，力圖在最短時間內(nèi)傳達最準確信息。
4、用戶數(shù)量發(fā)展驚人
傳統(tǒng)的廣播媒體歷經(jīng)38年發(fā)展了5000萬用戶。而Facebook僅用了不到4年時間就獲得了同等規(guī)模的用戶。
5、信息真實度難以考量
當每個人都成為了信息的創(chuàng)造者、分享者和消費者，我們進入了"自媒體"時代。在"把關(guān)人"缺失的情況下，所信息的真實度難以考察，真實和虛假信息魚龍混雜、泥沙俱下。
二、中國社交媒體的現(xiàn)狀及特點
那么中國的社交媒體發(fā)展現(xiàn)狀如何，同時又具有哪些特點呢？社交媒體在全球范圍內(nèi)飛速發(fā)展。在中國這個新興互聯(lián)網(wǎng)大國，其發(fā)展勢頭更加迅猛，主要有以下幾個特點：
1、用戶數(shù)量龐大
截止到2012年6月，中國的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)已達到5.38億人，其中，約2.5億集中于三線及三線以上城市。而這些用戶中，社交媒體注冊率高達95%。
2、用戶黏度高
調(diào)查顯示，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶平均每天在社交媒體上花費的時間為46分鐘，高于美國的37分鐘，更是遠遠超過日本的7分鐘。同時，在內(nèi)容獲取方面，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶有36%通過社交媒體獲得，已經(jīng)非常接近通過門戶網(wǎng)站的40%這一數(shù)字。
3、社交媒體信息對用戶購買決策影響更大
中國消費者更傾向于相信自己熟識的普通用戶推薦的產(chǎn)品。通過社交媒體所獲得的產(chǎn)品信息更有可能影響他們的購買決策。
此外，不同類型的中國的社交媒體用戶傾向于使用不同的社交媒體平臺。比如，開心網(wǎng)的用戶多為辦公室上班族，QQ空間的大部分使用者為在校學(xué)生，大學(xué)生和剛剛畢業(yè)不久的用戶則更多地使用人人網(wǎng)。
社交媒體環(huán)境下企業(yè)商業(yè)情報系統(tǒng)應(yīng)用的機遇與挑戰(zhàn)
社交媒體擁有可觀的用戶群、可以根據(jù)客戶信息精準細分、在線推廣的成本低于傳統(tǒng)媒體，鑒于諸多優(yōu)勢及其銳不可擋的發(fā)展勢頭，眾多企業(yè)紛紛開始利用其進行市場營銷。即使是目前尚未涉足這一領(lǐng)域的企業(yè)，也已經(jīng)充分意識到其重要性。
2012年初，埃森哲公司（Accenture）對北美地區(qū)收入在十億美元以上的200家企業(yè)高管進行的調(diào)查中，有65%的高管認同社交媒體在與顧客、合作伙伴和其他利益相關(guān)者的互動中，“極其重要”或“非常重要”，而僅有17%的高管認為其作用“不太重要"或"完全不重要”。
但是，正如我們常說，任何技術(shù)都是把雙刃劍。企業(yè)在享受種種新機遇的同時，還要應(yīng)對與之相伴的各項挑戰(zhàn)。
1、對信息技術(shù)的挑戰(zhàn)
如前文中談到，社交媒體用戶數(shù)量呈幾何倍數(shù)增長，同時可能不夠精準成熟。企業(yè)想充分利用這些數(shù)據(jù)，需要將其和已有的數(shù)據(jù)結(jié)合，對信息技術(shù)部門是個嚴峻的考驗。這就需要企業(yè)將資金、人力投向正確的地方。
管理者需要把以往相對獨立的市場活動串連起來，與企業(yè)的社交媒體技術(shù)平臺整合，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一。
2、對企業(yè)管理者思想意識的挑戰(zhàn)
一些企業(yè)管理者，特別是傳統(tǒng)行業(yè)的管理者，依然認為社交媒體上由用戶自行創(chuàng)造的內(nèi)容，不過是"沒有營養(yǎng)"的熱點而已，來得快，去得也快。另有一些管理者，不愿輕易嘗試把企業(yè)開放，由用戶自由評價。
企業(yè)管理者需要意識到，企業(yè)已經(jīng)不可能再像以前那樣壟斷信息、控制其傳播。不論企業(yè)是否主動參與，都會在社交媒體中被廣泛討論、評價。與其被動地參與其中，不如積極嘗試。
3、對企業(yè)結(jié)構(gòu)的挑戰(zhàn)
舊的組織結(jié)構(gòu)可能已經(jīng)無法應(yīng)對社交媒體提出的新要求。以客戶服務(wù)為例，原來客戶的投訴、意見往往是集中于客戶服務(wù)部門的。而現(xiàn)在，客戶可以避開企業(yè)的官方渠道，與其他顧客或媒體聯(lián)系，直接將問題公開。
這就要求企業(yè)對自己的組織架構(gòu)進行調(diào)整，客戶服務(wù)部門不再是唯一與顧客接口的渠道，市場部、公關(guān)部都要參與其中，嚴密監(jiān)測企業(yè)的官方及其他社交媒體的輿情，并建立健全完善的響應(yīng)機制，以適應(yīng)社交媒體快速反應(yīng)的要求。
4、對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的挑戰(zhàn)
最后，但也是最重要的一點。在科技高度發(fā)達，媒體非?；钴S的時代，對企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督，已經(jīng)不僅僅是個別行政機構(gòu)的任務(wù)。每一個消費者都在監(jiān)督著企業(yè)的一舉一動，同時他們手中擁有的"自媒體"影響力不容小覷。企業(yè)在各方的監(jiān)督下，更應(yīng)該擔負起社會責任，保證其產(chǎn)品、服務(wù)的優(yōu)良品質(zhì)。
社交媒體環(huán)境下的企業(yè)商業(yè)情報系統(tǒng)應(yīng)用
在信息社會與市場經(jīng)濟時代，情報已經(jīng)成為企業(yè)生存與發(fā)展的關(guān)鍵，是企業(yè)競爭力的重要標志。企業(yè)通過合法手段開展一切有關(guān)競爭對手、競爭環(huán)境等商業(yè)情報的收集與分析工作，及早發(fā)現(xiàn)企業(yè)的機會與挑戰(zhàn)，減少市場反應(yīng)時間?？梢哉f，商業(yè)情報是企業(yè)參與市場競爭、獲得競爭優(yōu)勢的重要手段。
與此同時，隨著計算機技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和多媒體技術(shù)等信息技術(shù)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展日新月異。特別是隨著社交媒體的興起，網(wǎng)絡(luò)滲透至社會生產(chǎn)生活的各個領(lǐng)域，基于豐富的網(wǎng)絡(luò)資源和網(wǎng)絡(luò)信息，企業(yè)商業(yè)情報也步入了新的發(fā)展階段。社交媒體的崛起給商業(yè)情報工作帶來了新趨勢、新挑戰(zhàn)。
結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展階段，可以將網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對商業(yè)情報的影響歸納為三個階段。
第一階段，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為商業(yè)情報提供信息來源。
該階段用戶通過網(wǎng)絡(luò)從內(nèi)容提供商那里獲取信息，搜索引擎就是這一代商業(yè)情報的利器，除了通用的如谷歌、百度以外，還有專門為企業(yè)情報工作設(shè)計的搜索工具。
第二階段，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為商業(yè)情報提供用戶創(chuàng)造的內(nèi)容。
從初期的討論組到博客、論壇，都是企業(yè)了解用戶對自身及競爭對手產(chǎn)品服務(wù)意見的渠道。不僅用戶在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)表的言論，連他們的行為也構(gòu)成了用戶創(chuàng)造的內(nèi)容，他們在網(wǎng)絡(luò)上的搜索痕跡的跟蹤分析同樣產(chǎn)生了商業(yè)價值。谷歌趨勢就是其中一種工具，但作為企業(yè)商業(yè)情報應(yīng)用工具，顯得比較粗糙，不夠精準。
第三階段，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)搭建起社交媒體平臺為新時期的商業(yè)情報工作創(chuàng)新了模式。
以往的企業(yè)商業(yè)情報工作重在跟蹤行業(yè)"領(lǐng)頭羊"，而社交媒體的興起使得用戶不僅僅創(chuàng)造內(nèi)容，還改變著信息生成和傳播的形態(tài)，其中很重要的一點就是強化了社群的概念。因此，創(chuàng)新的商業(yè)情報工作就不僅僅局限于跟蹤，還應(yīng)關(guān)注討論組，加入社群，形成積極有效的互動，這將有助于新技術(shù)、行業(yè)新動態(tài)等企業(yè)商業(yè)情報的獲取。
目前，第三代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用最熱門的當屬微博。微博的出現(xiàn)為商業(yè)情報搜集工作提供了新的信息源，開啟了企業(yè)商業(yè)情報系統(tǒng)應(yīng)用的新途徑。據(jù)了解，國外很多公司通常雇專人監(jiān)測商業(yè)情報，福雷斯特研究公司（Forrester Research）的一項調(diào)查顯示在150個受調(diào)查的公司中82%監(jiān)測社交媒體的公司主要是為了尋找商業(yè)情報；麥肯錫（McKinsey）最近的一項調(diào)查證實當談及社交媒體、網(wǎng)絡(luò)和博客時，公司主要尋找的是新的想法，想看看競爭對手公司在做什么。基于微博獨特的信息架構(gòu)和信息傳播模式，商業(yè)情報工作者可以通過關(guān)注競爭對手、TAG標簽、App應(yīng)用、內(nèi)容搜索、內(nèi)容訂閱、人際情報網(wǎng)絡(luò)等多種方法在微博環(huán)境下開展情報搜集工作。
社交媒體環(huán)境下的企業(yè)商業(yè)情報系統(tǒng)應(yīng)用可以概括為以下幾個方面：
1、行業(yè)信息搜集，尤其是搜集原生態(tài)的、未被媒體誤傳的信息，全面滿足內(nèi)部工作人員對開源情報的閱讀需求，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實參考依據(jù)。
2、本企業(yè)信息及觀點，樹立企業(yè)形象，引導(dǎo)行業(yè)輿論導(dǎo)向。
3、標桿企業(yè)研究，通過關(guān)注行業(yè)內(nèi)競爭對手的微博，了解競爭企業(yè)動態(tài)，取長補短。
4、決策支持，企業(yè)在做重大決策前可以充分利用微博平臺廣泛聽取意見和建議。
5、“微情緒”處理與危機公關(guān)，以往消費者若有何意見，往往到了情況嚴重的地步才會采取打電話、寫信投訴或?qū)懖┛偷确绞絹戆l(fā)泄，如今由于微博的便利性，消費者一旦對產(chǎn)品或服務(wù)有任何意見或情緒，都可能第一時間呈現(xiàn)在微博平臺上，而這些"微情緒"正是企業(yè)可以利用的有效信息，或用于警覺自己的不足，或用于發(fā)現(xiàn)對手的短板。同時，微博也是企業(yè)積極回應(yīng)的有效平臺，遇不實信息可第一時間通過微博真實情況公開辟謠，這無疑有助于將負面輿論消滅在萌芽狀態(tài)，維護企業(yè)形象。相反，失誤的危機公關(guān)會給對企業(yè)帶來的不可估量損失。2011年9月間，中國一位知名微博博主無意中發(fā)微博抱怨某國際知名家電品牌質(zhì)量不佳。原本一條無意的消息，短時間內(nèi)引來數(shù)百條回復(fù)，眾多網(wǎng)友紛紛表示自己家的該品牌電器也有各種問題。在隨后的時間里，該家品牌沒能及時做出令消費者滿意的答復(fù)，而其不當?shù)墓俜轿⒉┞暶髟俅我齺砭W(wǎng)友的討伐。該事件在微博上層層擴散，事件不斷升級，博主針對該產(chǎn)品質(zhì)量的微博，每條的轉(zhuǎn)發(fā)都在幾千條，事件影響持續(xù)時間長達數(shù)月。根據(jù)市場監(jiān)測機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至2012年3月底，該品牌的冰箱的零售量份額較去年同期下滑1.63%，而同類某國內(nèi)品牌的銷售額是其3倍之多。負面效應(yīng)卻未止于此，已經(jīng)波及到該品牌下的煙機、灶具等其他產(chǎn)品。
結(jié)束語
作為提供競爭情報服務(wù)的調(diào)研機構(gòu)，賽立信商業(yè)征信有限公司在商業(yè)信息的收集與調(diào)研領(lǐng)域有了10多年的探索，這種探索既借鑒了很多國外的成功實踐，也針對國內(nèi)的市場環(huán)境和人文特點，最后形成了一套我們賽立信稱之為“MCVID”的核心調(diào)研方法。M（Material）為官方資料，C（Channel）為渠道調(diào)查，V（Depth Visiting）為深入訪問，I（Investigation）為實地調(diào)查，M（Material）為官方資料。如圖1所示。
（一）官方資料
競爭情報的調(diào)查對象都是特定的企業(yè)，而任何一個企業(yè)組織都可以通過官方機構(gòu)查詢到它的信息，這些信息的開放程度視世界各地各國的具體規(guī)定而有所不同。在中國內(nèi)地，通過官方資料可查詢到的企業(yè)信息包括以下幾方面：
1．企業(yè)成立登記信息
中國的工商管理部門管理企業(yè)的登記資料和年審情況，但對企業(yè)信息的公開查詢似乎沒有一個明文統(tǒng)一的規(guī)定。在上海、廣東等經(jīng)濟相對發(fā)達地區(qū)，有些工商管理機構(gòu)對上門查詢的個人都開放企業(yè)信息，而有些工商管理機構(gòu)則規(guī)定要有一定的手續(xù)才可查詢，比如要通過律師事務(wù)所律師、征信服務(wù)機構(gòu)等。當然也有些偏遠地區(qū)比如新疆、西藏等，信息開放制度要閉塞一些，查詢起來就有些困難。但根據(jù)我們的經(jīng)驗，通過像賽立信商業(yè)征信公司這樣的調(diào)查機構(gòu)，只要是有登記年審的企業(yè)都可以查詢。通過工商管理部門查詢的信息，比較重要的是企業(yè)經(jīng)營范圍、注冊、資本和股東情況。
2．企業(yè)的財務(wù)資料
企業(yè)的財務(wù)資料包括資產(chǎn)負債表和利潤表，反映了企業(yè)經(jīng)營成果，比如每年的收入、利潤情況、資產(chǎn)的變化情況等。中國的會計制度規(guī)定企業(yè)每月須上報財務(wù)報表到工商局和稅務(wù)局，工商、稅務(wù)部門對企業(yè)實行年檢制度。因此，企業(yè)財務(wù)報表作為企業(yè)檔案也存在于各級工商和稅務(wù)部門。與企業(yè)登記資料一樣，企業(yè)財務(wù)資料也是通過一定的渠道可以查詢得到的。
3．進出口情況
所有正常的國家之間的企業(yè)貿(mào)易都要通過海關(guān)登記，因此任何一個企業(yè)的進出口情況都可以通過海關(guān)數(shù)據(jù)查詢。問題是這些海關(guān)數(shù)據(jù)是否對外公開查詢，這在不同的國家也有不同有規(guī)定和做法。歐美均可以查詢，但中國的情況較特殊。查詢?nèi)酥苯拥胶ｊP(guān)機構(gòu)去查詢某個企業(yè)的進出口情況在中國是允許的，只是這樣費時費事，因此，一些機構(gòu)把過去的海關(guān)數(shù)據(jù)開發(fā)成一個產(chǎn)品，通過光碟或者網(wǎng)上查詢，一定程度上滿足了查詢的需要。按照有關(guān)規(guī)定，這種做法要經(jīng)過海關(guān)總署的授權(quán)，但是中國海關(guān)部門從來沒有承認作過這樣的授權(quán)。
（二）渠道
渠道是一個相對廣泛的詞，這里指提供某種指定信息的專用渠道，最后落實到提供信息的人。20世紀90年代開始，IBM情報工作針對了12個競爭對手進行跟蹤，在12個競爭對手企業(yè)里面，他們都確定了能定期提供所需信息的人，這就是特定的信息渠道。中國的空調(diào)企業(yè)競爭激烈，某個排名前五的企業(yè)在2000年開始決定對另外4家企業(yè)進行動態(tài)監(jiān)測，即在另外4家競爭對手企業(yè)內(nèi)部發(fā)展了能提供一定信息的渠道，定期收集競爭對手的銷售數(shù)據(jù)、市場表現(xiàn)和價格調(diào)整情況，為本企業(yè)的營銷行動提供決策參考。
中國大多數(shù)行業(yè)都競爭激烈，源于中國的企業(yè)同質(zhì)化經(jīng)營嚴重，缺乏核心競爭力，大家在市場上拼的都是營銷、價格。要想在競爭如此激烈的市場中取勝，及時有效的競爭情報工作很重要。我們認為，對鎖定的競爭對手進行動態(tài)監(jiān)測，建立一定的信息渠道是解決這一問題的最有效辦法。
（三）深入訪問
深入訪問即深訪，是市場研究的一種方法，也即對某一特定主題采取一對一的方法進行面對面訪談，深訪人員不會引導(dǎo)受訪者作出固定的回答和答案，應(yīng)讓受訪者暢所欲言，追求的是深度。在新聞來訪中，媒體記者也經(jīng)常就某一個問題對某個人物進行專訪，所采用的方法與此類似。
競爭情報的深訪與市場研究的深訪既有相類似的地方，也有本質(zhì)的不同。形式上是相同的，比如一對一式的，也是針對某個特定問題。本質(zhì)上的不同在于，首先是調(diào)查對象上，他是代表某個特定的企業(yè)或者機構(gòu)，并不是一般性的行業(yè)專家；其次從訪問的內(nèi)容上來區(qū)分，更多的不是他的看法，而是挖掘他所了解的信息。
舉個例子，我們需要了解某個特定汽車品牌的研究和新產(chǎn)品情況，那么，深訪的對象選擇便是該汽車品牌的研發(fā)工程師，而不是其他汽車品牌的工作人員或汽車行業(yè)協(xié)會的代表，訪問的內(nèi)容當然包括整個汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢，但更多的是了解該品牌汽車的研發(fā)趨勢和新產(chǎn)品研況。
（四）實地調(diào)查
實地調(diào)查是競爭情報調(diào)查方法的核心，通過實地調(diào)查可以大量掌握競爭對手的一手信息和原始資料，是搜集競爭情報各類原始信息最主要也是最重要的方法。
實地調(diào)查，顧名思義，就是直接考察調(diào)查對象，比如企業(yè)的生產(chǎn)基地、生產(chǎn)線、營銷中心等，同時直接接觸調(diào)查對象的工作人員。這種調(diào)查方法對調(diào)查員的要求較高，因為實地調(diào)查方法的特點是被調(diào)查者并不知道在接受調(diào)查，只有這樣才能搜集到更真實的情況，這就要求調(diào)查員必須以不同的名義來接觸調(diào)查對象，這種調(diào)查方法具有不可控性，這也是這種調(diào)查方法的難度所在。
我們執(zhí)行過的一個案例是針對青島市一個家電生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)基地進行實地調(diào)查。這個調(diào)查要達到的目的是確定調(diào)查對象的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)線和機器來源等信息，同時要判斷該企業(yè)目前的業(yè)務(wù)情況。調(diào)查員所采取的方法就是偽裝成某種身份參觀該公司的生產(chǎn)廠和車間，并且在車間主任的帶領(lǐng)下詳細地了解了該公司的生產(chǎn)流程和機器設(shè)備情況。另外，在不同的時間段，調(diào)查員在休息時間接觸了該公司的生產(chǎn)工人，通過與他們交流、詳細掌握了工人們的上班加班情況，從而比較真實客觀地了解到了所需要的信息。
實地調(diào)查的具體方法很多，比如在競爭對手所在地門口蹲點，觀察它的人流量、貨車進出數(shù)量等，都能判斷出很多重要信息。當然，在實地調(diào)查中最多的是接觸競爭對手工作人員，與其市場經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)人員交朋友，或者以招聘、獵頭等手法與競爭對手的一些核心人員進行交往等，這是競爭情報中搜集一手資料的重要方法。
（五）數(shù)據(jù)庫
在信息源的分類中我們對數(shù)據(jù)庫進行過闡述，數(shù)據(jù)庫作為調(diào)查方法的重要一點，除了世界各地、各行業(yè)形成了大量的數(shù)據(jù)庫可供查詢外，作為一個調(diào)研機構(gòu)，賽立信也會形成自己的比較實用的數(shù)據(jù)庫。
比如企業(yè)登記檔案、企業(yè)進出口數(shù)據(jù)，我們通過一定的方法是可以查詢的，但經(jīng)過多年的積累，這些資料就成為SMR數(shù)據(jù)庫的資料，使用起來就很方便。此外，諸如全國各地汽車上牌數(shù)量、商業(yè)樓宇的開工和竣工項目等，這些商業(yè)信息在很多機構(gòu)中都成為了數(shù)據(jù)庫的概念。
競爭性情報才是企業(yè)家進行戰(zhàn)略決策所需要的信息，每個企業(yè)家都會為其獨有的魅力所吸引，他們都會自然地把決策建立在競爭性情報的基礎(chǔ)之上。如何獲得競爭性情報、如何利用競爭性情報自然成我們關(guān)注的問題。
關(guān)鍵詞：競爭性情報、企業(yè)戰(zhàn)略
競爭性情報的獲取對企業(yè)的戰(zhàn)略決策的意義最為重大，它可以在產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品生產(chǎn)乃至銷售服務(wù)各個階段為企業(yè)制定進行商戰(zhàn)的策略起到幫助作用，直接針對競爭對手來調(diào)整自己的行為。
同樣道理，可以被競爭對手關(guān)注的商業(yè)秘密也就成了企業(yè)需要特別警惕的地方，加強保密的意義甚至比安排獲取競爭性情報更為重要。競爭性情報的泄露對企業(yè)的生存發(fā)展同樣具有毀滅性打擊的可能。
競爭性情報便在企業(yè)決策和企業(yè)管理中存在明顯的兩面性，刺探獲取競爭對手的情報和保護自己的商業(yè)秘密都是企業(yè)要采取的行為和措施，也是一件細膩的行為。在情報學(xué)的研究中，獲取情報的手段或防護性措施都是并存的，他們是對等的兩個方面。
競爭性情報的這種對等性往往被忽視，因為獲取對方情報的任務(wù)只需要少數(shù)幾個人便能完成，而情報保護是企業(yè)全體員工共同行動才能達到效果的。企業(yè)如果成立管理競爭性情報的專門部門的話，一定要給予足夠的授權(quán)，在保密企業(yè)機密方面有更多的投入和支持。
競爭性情報的范疇
信息時代的企業(yè)發(fā)展的特征是速度加快，企業(yè)成長的速度和衰敗的速度都在加快，幾年的功夫互聯(lián)網(wǎng)便在世界各地創(chuàng)造了一個又一個奇跡，美國的雅虎、中國的搜狐等等，而迅速成為昨日黃花的也數(shù)不盡數(shù)。究其原因與信息流動的速度是極為相關(guān)的，特別是企業(yè)在經(jīng)營模式上上的迅速跟進，使得“馬太效應(yīng)”在企業(yè)發(fā)展過程中也非常突出地得到映證。
競爭的日益加劇、企業(yè)發(fā)展速度的提升、成功與失敗都在迅速放大，競爭性情報也就自然成為廣受關(guān)注、為企業(yè)所青睞的重要活動，成為企業(yè)進行無形資產(chǎn)管理的重要部分。傳統(tǒng)的信息服務(wù)者如圖書館、科技情報研究所也都紛紛借此機會把他們的服務(wù)市場化，以體現(xiàn)更好的社會價值。
商場如戰(zhàn)場，企業(yè)通過獲取競爭性情報，獲得關(guān)于市場、產(chǎn)品和服務(wù)的信息，特別是關(guān)于競爭對手的信息，便可以形成更好的定位、開發(fā)更具競爭力的產(chǎn)品、提供更有吸引力的服務(wù)，甚至出手收購對方，達到擴張企業(yè)的目的。
競爭性情報的研究或服務(wù)，并不是建立在盜取企業(yè)機密的基礎(chǔ)之上的，著眼點更放在企業(yè)的長期發(fā)展方面，通過對競爭對手的研究，為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略，判斷與其他企業(yè)建立何種關(guān)系中發(fā)揮作用。
關(guān)于產(chǎn)品的競爭性情報
產(chǎn)品是企業(yè)為社會創(chuàng)造價值的最重要的表現(xiàn)形式，也幾乎是企業(yè)展開競爭的起點，產(chǎn)品方面的創(chuàng)新給企業(yè)帶來的市場機會也就不能低估。圍繞產(chǎn)品所形成的競爭性情報需求是非常強烈的，任何企業(yè)都會關(guān)心處于同一細分市場中的競爭對手的產(chǎn)品策略和發(fā)展方向。
圍繞產(chǎn)品的競爭性情報包括產(chǎn)品的功能、外觀、成本、價格、工藝、生命周期等等。其中最為隱蔽的是生產(chǎn)工藝，功能、外觀可以通過購買產(chǎn)品的樣品來掌握，而生產(chǎn)工藝往往是企業(yè)的機密部分，而且對生產(chǎn)成本的影響很大。
化工、醫(yī)藥、飲料、飼料等產(chǎn)品中的配方則是特別重要的競爭性情報，這些領(lǐng)域的配方試驗成本甚為高昂，但得到配方和工藝后，進行模仿的成本卻非常低廉。配方便是這些領(lǐng)域中最為重要的競爭性情報。
產(chǎn)品的市場預(yù)測、盈利機會是企業(yè)決策所關(guān)心的競爭性情報，較之上述內(nèi)容有更高的戰(zhàn)略意義，這些情報的收集成本同樣很高，企業(yè)的裂解與這些情報的泄露有密切的關(guān)系。
關(guān)于服務(wù)的競爭性情報
服務(wù)已經(jīng)成為企業(yè)競爭的利器，IBM從97年進行戰(zhàn)略調(diào)整，開始轉(zhuǎn)變成為服務(wù)提供商，到目前其顧問服務(wù)方面的營業(yè)收入已占到整個收入的1/3。客戶關(guān)系管理系統(tǒng)被企業(yè)廣泛接受，成重要的發(fā)展項目也與服務(wù)理念的提升有直接的關(guān)系。
于有形的產(chǎn)品不同，關(guān)于服務(wù)的競爭性情報更難于獲得，也更難于模仿。其中所包含的知識管理和人力資源管理的成分，不僅僅存在于條中之中，而更多地存在于整個企業(yè)文化之中。服務(wù)所形成的競爭優(yōu)勢，建立在長期的培訓(xùn)和熏陶之中。
關(guān)注服務(wù)方面的競爭性情報，需要對目標對象進行全面的研究分析，掌握其服務(wù)規(guī)范、服務(wù)流程的精要，同時還要包括收集其企業(yè)理念，從其員工身上的言談舉止中獲得需要的情報，從其客戶那里投射來的信息也同樣重要。
圍繞服務(wù)所收集到的競爭性情報，對企業(yè)的發(fā)展具有更為深遠的意義，對建立正確的戰(zhàn)略方向也更為重要。服務(wù)的執(zhí)行者必定是企業(yè)所聘用的員工，要獲得關(guān)于服務(wù)的競爭性情報，最好的手段便是對其員工的行為進行跟蹤分析。
關(guān)于投資的競爭性情報
企業(yè)間的任何競爭優(yōu)勢最根本的來源是投資，企業(yè)的產(chǎn)品、廠房、設(shè)備、設(shè)計能力都是投資所帶來的回報，資本的投入醞釀著競爭優(yōu)勢的增長。競爭對手的投資行為自然是最受關(guān)注的競爭型情報，而且由于投資、收益及其它財務(wù)指標更是企業(yè)運行的商業(yè)秘密，這些情報的獲得更加困難。
企業(yè)的投資行為包括產(chǎn)品的升級換代、生產(chǎn)設(shè)備的革新改造、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化調(diào)整、人力資源的吸納與變動。這些投資行為中，有些甚至只會體現(xiàn)在企業(yè)內(nèi)部，比如生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、人力資源狀況，可能永遠都是企業(yè)的商業(yè)秘密，企業(yè)的在這些方面的投資可能永遠不會公布。
擁有自主品牌產(chǎn)品的企業(yè)在產(chǎn)品方面，自然會采用銷售一代、開發(fā)一代、構(gòu)思一代的產(chǎn)品策略來保持自己的競爭優(yōu)勢。進行開發(fā)研制的產(chǎn)品便是最為重要的競爭性情報，掌握產(chǎn)品投放市場的先機，或在性能上超越競爭對手，都是制勝的關(guān)鍵。
生產(chǎn)設(shè)備及工藝方面的投資非常隱蔽，而這兩方面對企業(yè)的成本控制、品質(zhì)保證又影響重大，是非常寶貴的競爭性情報。在引入外資企業(yè)、發(fā)展私營企業(yè)的市場環(huán)境中，人力資源的投入已經(jīng)不可能通過職稱調(diào)查來判斷企業(yè)的投入了，人才的競爭策略同時也就成為更受關(guān)注的競爭型情報。
獲得競爭性情報的途徑
與商戰(zhàn)中的價格戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)等爭奪戰(zhàn)一樣，競爭性情報也是一種激烈的信息戰(zhàn)。有的企業(yè)甚至采用諜報工作方法，挑選工業(yè)間諜來獲得競爭對手的商業(yè)秘密。其實把工業(yè)間諜與競爭性情報的獲取等同看待是一種認識上的誤區(qū)，對企業(yè)在信息戰(zhàn)中取得成功也是一種誤導(dǎo)。
雇傭工業(yè)間諜的確是獲得競爭性情報的一種手段，但那是一種違背法律規(guī)范的行為，企業(yè)要冒承受法律懲戒的風險。實際上，從企業(yè)公開的信息中，也可分析整理出非常有價值的競爭性情報，這些可以用到的渠道包括互聯(lián)網(wǎng)上的資訊、技術(shù)交流中的報告、展覽會上的表現(xiàn)、市場調(diào)查中的數(shù)據(jù)等等。
競爭性情報的研究最重要的是確定出哪些信息對企業(yè)決策是有價值的，這些信息可能被在哪些場所，哪些媒體上。企業(yè)中總是存在一些喜歡炫耀的人，把本來屬于商業(yè)秘密的事情當成是提升企業(yè)價值的內(nèi)容到處宣揚，邀請其他部門同事或合作伙伴參觀。這些人也會把本來應(yīng)該保密的內(nèi)容，不經(jīng)意地流露出去。
商戰(zhàn)畢竟不同于真正的戰(zhàn)爭，企業(yè)在競爭性情報方面所投入的資源和研究不可能與戰(zhàn)爭中的情報活動相比較。每次戰(zhàn)役或戰(zhàn)略獲勝的只有一方，而企業(yè)間的競爭更是長期的行為，打敗競爭者需要的是持續(xù)發(fā)展，所以競爭性情報對最大貢獻更在企業(yè)的決策支持方面。
來自互聯(lián)網(wǎng)的競爭性情報
互聯(lián)網(wǎng)可以說是信息時代的象征，是世界上最大的信息容器，已經(jīng)成為企業(yè)擴散自己產(chǎn)品和個人宣泄思想的場所。許多網(wǎng)站還開發(fā)出非常方便快捷的搜索引擎，使我們從互聯(lián)網(wǎng)上獲取信息變得非常方便。
互聯(lián)網(wǎng)上的信息具有很好的時效性，速度非?？?。把互聯(lián)網(wǎng)作為競爭性情報的信息源，關(guān)鍵要掌握搜索工具和進行分析整理的手段，上面已經(jīng)把應(yīng)該列入競爭性情報的信息作了分析，這里重點討論搜索工具的使用。
以注冊網(wǎng)站為線索的包括新浪、搜狐等，配備了搜尋機器人采集網(wǎng)站信息的有Goolge等，這些搜索引擎所得到信息都是公開與網(wǎng)站上的。利用簡單的關(guān)鍵詞進行組合，便能找到大量的信息。
Dialogue數(shù)據(jù)庫、萬方數(shù)據(jù)庫等一些專業(yè)的信息數(shù)據(jù)庫，其內(nèi)容更為專業(yè)，設(shè)計企業(yè)產(chǎn)品、價格方面的或科技文獻的內(nèi)容更為準確，也成為可以利用互聯(lián)網(wǎng)進行檢索查詢的平臺。這些數(shù)據(jù)庫中的內(nèi)容是更為有價值的數(shù)據(jù)來源，可以進行比較深入的挖掘分析。
技術(shù)交流中的競爭性情報
技術(shù)成就的宣揚應(yīng)該是人的天性，技術(shù)人員或市場人員都喜歡把最新的技術(shù)成果作為產(chǎn)品的賣點來宣揚，從市場角度來看也無可厚非。但技術(shù)交流中，卻含有很多屬于競爭性情報的內(nèi)容。技術(shù)人員的交流中更可能會無意識地把本來應(yīng)該保密的情報泄露出去。
在技術(shù)交流的場合，技術(shù)人員往往會忘記為企業(yè)保密。這是因為有的企業(yè)本來就沒有技術(shù)保密的指引，有的技術(shù)人員需要利用技術(shù)交流來提升自己的社會地位，而有的技術(shù)人員甚至會為自己掌握的技術(shù)尋找市場。
利用技術(shù)交流會收集產(chǎn)品和技術(shù)方面的競爭性情報是成本非常低廉的做法，進行適當培訓(xùn)，派出或委托略懂技術(shù)的人員參加技術(shù)交流會，便可能大有斬獲。其實，技術(shù)交流會上的新技術(shù)，很多都是沒有進入市場的，技術(shù)含量相對較高，對企業(yè)長期發(fā)展策略的影響更甚，其情報價值也就更高。
來自技術(shù)交流中的情報主要包括產(chǎn)品的功能設(shè)計、工藝方法、材料特性等內(nèi)容，對于企業(yè)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略具有很高的指導(dǎo)意義。進行競爭性情報研究或服務(wù)，不能忽視這一渠道。
展覽會上的競爭性情報
展覽會是企業(yè)進行產(chǎn)品比拼的最佳場所，也是競爭性情報的最好來源。展覽會上，企業(yè)都會將最新的成果拿出來展示，在向客戶展示自己的產(chǎn)品的同時，許多屬于競爭性情報的資料也被公布出來。競爭對手的產(chǎn)品狀態(tài)幾乎可以一覽無余，只要細心收集所獲一定不菲。
利用展覽會進行競爭性情報的收集非常容易進行。因為參觀者甚眾，企業(yè)不容易分辨參觀者的身份，其資料發(fā)放也是公開和無限制的，以任何身份幾乎都可以獲得產(chǎn)品資料，甚至關(guān)于產(chǎn)品功能的詳細說明書。幾乎沒有任何企業(yè)注意到在展覽會上的保密措施。
當然從展覽會上獲得的資料需要進一步的分析整理，甚至跟蹤調(diào)研。從競爭性情報分析的角度來看，不僅僅要對自己的產(chǎn)品進行市場調(diào)研，甚至要對來自于競爭者的產(chǎn)品進行市場調(diào)研。也包括成本估算，技術(shù)含量的分析。這些更深入細致的情報研究所得到的報告，對企業(yè)決策具有重要的支持意義。
許多企業(yè)都缺乏如何參展的經(jīng)驗，參展人員的反情報意識就更為薄弱了。從展覽會上獲得產(chǎn)品情報的身份包括客戶、記者等等，以分銷商的名義拿取資料是更為透徹的做法。展覽會可以說是成本最為低廉的競爭性情報來源。
■市場調(diào)查中的競爭性情報
市場調(diào)查、市場分析是企業(yè)進行決策的重要步驟，已越來越受到企業(yè)的重視，一些建立了市場部的企業(yè)一般都有進行市場調(diào)查的行為。一般來說市場調(diào)查的主要目的是為自己的產(chǎn)品進行市場定位、價格定位和渠道定位，是展開銷售和制定市場策略的前奏。
利用市場調(diào)查獲得競爭性情報可以是市場調(diào)查的另一個作用，把自己的產(chǎn)品與競爭者的產(chǎn)品進行比較更能幫助企業(yè)確定市場策略，對市場的發(fā)展有正確的預(yù)期。進行同比研究具有更高的可靠性和參考性。
市場調(diào)查所得到競爭性情報還可以包括品牌分析、服務(wù)分析、客戶滿意度分析等多方面的資料，通過市場調(diào)研來研究競爭對手在這些方面的表現(xiàn)，展開產(chǎn)品之外的競爭是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的新發(fā)展趨勢。
服務(wù)和客戶滿意度兩項指標是競爭性情報所需要特別關(guān)注的方面，通過市場調(diào)查的問卷設(shè)計的、調(diào)查者抽樣安排，便可以很方便地獲得相關(guān)的情報。利用市場調(diào)查展開競爭性情報的研究活動，更好地提升了市場調(diào)查在企業(yè)發(fā)展的作用和價值。
■競爭性情報與策略聯(lián)盟
激烈的市場競爭使參與者力圖獲得更多的資源，獲得資源的重要途徑包括企業(yè)間的合作，通過合作來分享各種資源，形成更為有利的競爭鏈。現(xiàn)在聯(lián)盟策略已普遍為企業(yè)接受，成長中的小企業(yè)有自己的聯(lián)盟政策，處于競爭關(guān)系中的企業(yè)也有聯(lián)盟策略。
競爭性情報也可以使這些聯(lián)盟者可以分享的資源，由于競爭性情報具有一定的隱秘性，獲得競爭性情報需要相當多的投入，且不說直接采用間諜手段的工業(yè)間諜的成本，即便從公開的信息中分析出具有價值的競爭性情況也成本不菲。國內(nèi)最近也開始出現(xiàn)為企業(yè)獲取市場情報的專業(yè)人士，他們需要隱藏自己的真實身份，是企業(yè)雇傭的“神秘人”，年薪已超過10萬。
競爭性情報不僅僅可以由聯(lián)盟企業(yè)拿出來分享，也可以進行更高層次的合作，聯(lián)合收集、分析、整理和利用競爭性情報。由于競爭性情報的貢獻也在支持企業(yè)的戰(zhàn)略決策，與聯(lián)盟策略是一脈相承的，聯(lián)盟企業(yè)更有分享競爭性情報的必要。
企業(yè)聯(lián)盟中如果存在競爭傾向，競爭性情報又變得需要特別給予重視，在向合作伙伴公開自己的資源時，需要保護好自己的企業(yè)機密。
保護企業(yè)機密
■保護企業(yè)機密的價值
競爭性情報是關(guān)乎企業(yè)發(fā)展的決策性情報，獲取競爭性情報的價值有多大，相應(yīng)地保護企業(yè)機密的價值就有多大。由于企業(yè)的在產(chǎn)品、服務(wù)、投資等方面的實際投入比情報挖掘的投入更大，企業(yè)機密的保密價值肯定還要超過獲取競爭性情報的價值。
獲取競爭性情報與保護企業(yè)機密是相對立的兩個方面，有許多企業(yè)機密如果不為競爭對手掌握，對于其他人來講是沒有什麼價值的，所以也很容易被第三方人員獲取，比如客戶、顧問公司、媒體的記者、合作伙伴等等，這些都是非?？赡苄孤┢髽I(yè)機密給競爭對手的渠道。
企業(yè)離職的員工更是企業(yè)機密最大泄漏點，他們可能有對企業(yè)不滿的情緒，根本不會承擔為企業(yè)保密的義務(wù)，而且也特別容易被競爭性情報的收集者作為接近的對象。這些離職的員工手上甚至擁有企業(yè)的核心機密文件，即便其職位非常低，只是一個普通的清潔工。
保護企業(yè)機密絕不是一件簡單的事情，首先是保密的意識，然后是制度，再者是對制度的檢查執(zhí)行，在有員工離職的情況下，對重要系統(tǒng)中的密碼的修訂變更等等。當然，也不是說要在企業(yè)里成立內(nèi)務(wù)部來監(jiān)視員工的行為。
■與員工的合作
競爭性情報的傳播有兩條渠道，公開的新聞、展覽會上的展品等是進行競爭性情報的收集對象，另一各方面如果從企業(yè)內(nèi)部獲得，其情報更準確更隱蔽。事實上企業(yè)員工成為競爭性情報的泄露者并不鮮見，當員工掌握了企業(yè)的運作機密，而有對企業(yè)不滿時，企業(yè)的任何保密措施都可能失效。
保護企業(yè)機密首先要從員工做起，包括對員工進行職業(yè)道德指導(dǎo)、保密意識的培訓(xùn)、建立保密制度，甚至簽訂保密協(xié)議。堵住這一漏洞對任何企業(yè)都更為重要，在國防、金融、科研機構(gòu)中與員工簽訂保密協(xié)議是比較普遍的做法，一般的制造型企業(yè)可能就不太熟悉這方面的運作。
我們可以假定一般來講員工會遵守公司的制度，泄密往往是不經(jīng)意間的事，制定制度、加強培訓(xùn)是請員工為企業(yè)保密的首要任務(wù)。企業(yè)保密制度需要體現(xiàn)在文件管理、樣品管理、技術(shù)改造項目的管理中，使員工能不斷形成和加強為企業(yè)保密的意識。
簽訂保密協(xié)議就更全面的規(guī)定了員工在為企業(yè)保密方面的責任，保密協(xié)議主要規(guī)定不得將受管制的文件轉(zhuǎn)播給第三者，不得將樣品攜帶給第三者，不得陳述自己承擔的研究課題等等，同時也要規(guī)定在出現(xiàn)泄密事件時，員工所要承擔的責任。
■與合作伙伴的合作
行業(yè)劃分導(dǎo)致供應(yīng)鏈的形成，供應(yīng)鏈中企業(yè)之間的關(guān)系也就是共同合作參與市場競爭的關(guān)系。任何企業(yè)都以自己的合作伙伴，包括供應(yīng)商、經(jīng)銷商以及最終客戶都是企業(yè)的合作伙伴，甚至同時競爭者也會結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟而成為伙伴。
伙伴之間自然存在商業(yè)活動，甚至共同投資、整合資源完成技術(shù)研究項目，這些合作中都存在大量有價值的競爭性情報，在合作圈外轉(zhuǎn)播的話都會對企業(yè)造成負面影響，對企業(yè)發(fā)展是一種打擊。
[關(guān)鍵詞]商業(yè)廣告 競爭對手 競爭情報 情報流程
[分類號]G350
1 引 言
近年來，隨著企業(yè)競爭的日益加劇，廣告對社會經(jīng)濟尤其是對當代企業(yè)的產(chǎn)品銷售起著越來越重要的作用，已成為企業(yè)傳播商品信息、實現(xiàn)經(jīng)營利潤的重要營銷手段之一。我國的廣告業(yè)也呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢，據(jù)CTR的廣告監(jiān)測報告顯示，2008年我國的廣告市場規(guī)模已達到4 413億人民幣，超過日本位居全球第二位。而商業(yè)廣告作為最主要的廣告類型，它在傳播相關(guān)商家信息、商品介紹以及所提供的配套服務(wù)的同時，某種程度上包含并體現(xiàn)了公司的價值、內(nèi)涵以及發(fā)展動向等有價值的情報。通過對競爭對手在公開渠道所的商業(yè)廣告進行深入分析與挖掘，能夠及時了解和掌握競爭對手發(fā)展動向、重點發(fā)展領(lǐng)域，從而為本企業(yè)市場領(lǐng)域的選取、新產(chǎn)品與新技術(shù)的研發(fā)提供參考依據(jù)。因此，對商業(yè)廣告進行競爭情報意義上的解構(gòu)，具有重要的實踐意義。
目前，在一般介紹競爭情報理論與方法的有關(guān)著作中都涉及到將商業(yè)廣告作為重要的競爭情報信息源，但是只做一般性的概括介紹，對于具體如何從商業(yè)廣告中搜集與分析有價值的競爭對手情報則論述相對較少。在基于國內(nèi)相關(guān)期刊的文獻調(diào)研過程中，筆者發(fā)現(xiàn)國內(nèi)的某些文章只限于一般性地論述廣告與企業(yè)營銷的關(guān)系、廣告情報源的利用等，但對于具體如何開展商業(yè)廣告的情報分析以及將商業(yè)廣告與競爭情報結(jié)合起來的研究則相對缺乏。因此，本文以此為背景，在結(jié)合商業(yè)廣告信息源的本質(zhì)、特征與載體類型的基礎(chǔ)上，對商業(yè)廣告的競爭情報流程進行了系統(tǒng)地梳理，深入分析了具體從商業(yè)廣告的哪些角度出發(fā)來挖掘競爭對手有價值的情報，希望能對企業(yè)競爭情報的工作開展提供一種渠道和某種程度上的借鑒。
2 商業(yè)廣告信息源概述及其價值
商業(yè)廣告信息源作為一種獨特的信息源，主要是指包含相關(guān)商品介紹、產(chǎn)品特性、企業(yè)形象宣傳等商業(yè)性信息的集合體，它以報紙、雜志、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等為相關(guān)媒介，其表現(xiàn)形式可以是文字、聲波、光波、電波、實物等。商業(yè)廣告信息傳播活動的特殊性主要表現(xiàn)在：①以提品或服務(wù)等相關(guān)信息為傳播主體；②以商業(yè)性盈利為最終目的。商業(yè)廣告信息源的主要特點在于公開性、易于獲取、受眾面廣泛、傳播速度快、利用時效性強，因而可以成為競爭對手情報搜集的重要來源。
作為一種信息傳播手段的商業(yè)廣告，其基本功能就是利用相關(guān)媒體將有關(guān)商品或勞務(wù)等經(jīng)濟信息，通過相關(guān)渠道向大眾進行傳播。正如美國廣告主協(xié)會給其下的定義：“廣告是付費的大眾傳播，其最終目的為傳遞情報，改變?nèi)藗儗τ趶V告商品之態(tài)度，誘發(fā)其行動而使廣告主得到利益。”在廣告事業(yè)蓬勃發(fā)展的當今社會，為了獲得相對于其他競爭對手的市場優(yōu)勢，企業(yè)之間采取了各種各樣的措施與策略，這其中自然也包括起到傳播品牌與價值理念作用的商業(yè)廣告。商業(yè)廣告信息源的主要價值就在于通過對企業(yè)相關(guān)競爭對手的廣告信息進行及時監(jiān)測，包括商業(yè)廣告中所透露出的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新功效，能夠把握競爭對手新技術(shù)的最新進展、新產(chǎn)品的上市情況、價格的變動信息、產(chǎn)地來源、產(chǎn)品的性能指標等，分析與預(yù)測競爭對手企業(yè)的發(fā)展方向，從而最終為企業(yè)自身的戰(zhàn)略選擇、市場把握、決策制定等奠定基礎(chǔ)。
此外，商業(yè)廣告在市場細分、產(chǎn)品差異化及產(chǎn)品定位中也起著重要作用。商業(yè)廣告的主要目的是要促使產(chǎn)品或服務(wù)在眾多競爭對手中獨樹一幟，確立產(chǎn)品與眾不同的優(yōu)勢以及獨特的地位，在消費者心中塑造獨特的形象，為此商業(yè)廣告需要針對特定的目標市場與消費群體(包括年齡層次、文化程度、經(jīng)濟狀況、社會地位等)進行相應(yīng)策略的廣告宣傳，而對此展開一定意義上的競爭情報分析，可以有針對性地發(fā)現(xiàn)相關(guān)競爭對手的產(chǎn)品策略、價格策略、流通渠道策略以及所主要面向的市場，從而為企業(yè)自身選擇相關(guān)市場、進行產(chǎn)品定位、制定營銷策略提供依據(jù)。
3 商業(yè)廣告的主要載體類型及競爭情報特征
一般來說，按照刊登廣告的物質(zhì)載體不同，商業(yè)廣告可以劃分為報紙、雜志、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、實物以及戶外廣告等。由于載體類型的不同，所采取的競爭情報分析切入點也不太一樣，如表1所示：
報紙是最常見的商業(yè)廣告的刊登載體，它具有時效性強、可信度高(尤其是官方等權(quán)威機構(gòu)主辦的報紙)等特點。絕大多數(shù)報紙具有很強的地域選擇特征，例如《光明日報》的地區(qū)分布針對的是全國，而《北京日報》的地區(qū)分布主要針對的是北京地區(qū)。同時，報紙也具有一定程度上的市場選擇性，即以某種類型的消費群體為對象，比如《經(jīng)濟觀察報》主要集中在財經(jīng)領(lǐng)域，而《計算機世界報》、《電腦商情報》則主要關(guān)注于計算機領(lǐng)域。這種較強地域性和市場選擇性使廣告業(yè)主能準確地把廣告信息傳遞給目標市場的受眾，同時這也為洞察競爭對手的目標市場定位提供了參考依據(jù)。
雜志廣告也是商業(yè)廣告的重要形式。相對于其他大眾傳播載體來說，雜志廣告的受眾針對性與認同性遠高于其他傳播媒介，例如化妝品、服飾類廣告大多刊登在時尚類期刊上，而攝影器材、電腦配件等廣告多刊登在數(shù)碼類雜志上。由于雜志的內(nèi)容側(cè)重點與面向的讀者對象不同，廣告業(yè)主需要根據(jù)商品的顧客群特征選擇相應(yīng)的雜志進行刊登，通過對雜志的主題與內(nèi)容的分析可以確定其所面向的群體，進而根據(jù)競爭對手在相應(yīng)雜志上的廣告確定它所主要針對的消費群體是哪一類別。
廣播廣告主要是通過電波進行傳播的廣告類型，它訴諸于聽覺，通過語音來傳達特定的信息。廣播廣告最主要的特點在于其所具有很強的即時性與靈活性，可以讓商業(yè)廣告內(nèi)容在信息所及的范圍內(nèi)，迅速傳遞給目標受眾。例如，在展銷會、訂貨會等對時效性要求較高的供求信息的現(xiàn)場，廣播廣告往往可以在短時間內(nèi)完成信息傳達任務(wù)，這為我們在第一時間獲取競爭對手的相關(guān)信息(包括產(chǎn)品特色、價格情況、供貨渠道、供需狀況等)提供了條件。
電視廣告是一種有聲有形的宣傳工具，具有很強的吸引力與表現(xiàn)力。它的主要特點是直觀性強，能達到聽覺與視覺的有效結(jié)合，給予最直觀意義上的呈現(xiàn)，但制作成本相對較高。一般來說，電視廣告也具有一定的針對性，不同的時段、不同的節(jié)目類型、不同的頻道類型廣告的觀眾類型也大不相同，例如少兒頻道主要針對少年兒童，而《夕陽紅》欄目主要是針對老年觀眾，針對競爭對手在不同欄目、不同頻道上打出的廣告可在一定程度上判斷競爭對手的區(qū)域市場定位策略。
伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，基于互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)廣告也呈爆炸性的增長趨勢。網(wǎng)絡(luò)廣告最本質(zhì)的特征在
于交互性，即信息的傳播方式不再是以往的單向傳遞而是雙向溝通，形成了廣告者與接收者之間的有效互動，利用這一方面有助于我們根據(jù)消費者在網(wǎng)上的相關(guān)反饋意見來分析判斷其商品是否滿足消費者的需求，甚至可以與目標群體直接互動交流。另外，利用多媒體技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)能夠提供具有相對深度的廣告信息，這為我們深入分析競爭對手提供了條件。
各種實物及戶外廣告諸如路牌、海報、條幅、大廈外墻、霓虹燈、地鐵、候車亭、火車站、機場等也是一種重要的廣告形式。而在相關(guān)產(chǎn)品的促銷現(xiàn)場，包括櫥窗陳列、柜臺展示、貨架陳列以及各種商品包裝、贈品、獎券等也包含著大量的商業(yè)廣告信息，這些都可以成為重要的競爭情報來源。一般來說，實物及戶外廣告所蘊含的競爭情報解構(gòu)點主要包括廣告投放的重點區(qū)域、覆蓋范圍、布局情況、規(guī)模大小、周期長短、市場反應(yīng)、顧客態(tài)度等方面。
4 商業(yè)廣告的競爭情報流程分析
競爭對手的商業(yè)廣告活動，在一定程度上反映了競爭對手的市場競爭策略。只有對競爭對手商業(yè)廣告的主題內(nèi)容及其渠道、規(guī)律等進行深層次分析，才能更好地確定企業(yè)自身的市場發(fā)展策略。因此，筆者認為基于商業(yè)廣告的競爭情報分析流程可以分為整體規(guī)劃、情報搜集、整理加工、分析研究、策略制定等
4.1 整體規(guī)劃階段
規(guī)劃是進行基于商業(yè)廣告競爭情報分析的第一步，只有明確了所要分析的目標、重點、途徑，才能進行行之有效的競爭情報工作。在規(guī)劃階段主要是要做好以下幾件事情：首先，對商業(yè)廣告的情報搜集與分析要實現(xiàn)什么目標，達到什么深度，通過什么途徑必須要有所確定；其次，必須明確對哪幾家競爭對手的商業(yè)廣告進行搜集與分析，競爭對手的確定可以根據(jù)產(chǎn)品形式、行業(yè)、品牌和消費愿望等幾個方面來確定，也可以采用視覺地圖法、價值網(wǎng)方法、行業(yè)細分方法等，在這一方面有大量的文章和專著進行闡述，這里不再贅述；再次，可以成立專門的商業(yè)廣告情報小組負責相關(guān)競爭對手的商業(yè)廣告情報搜集與分析任務(wù)。一般來說，情報小組應(yīng)該主要包括以下成員：項目負責人、市場調(diào)查人員、數(shù)據(jù)處理員、情報分析師等。
4.2 情報搜集階段
這一階段主要是對相關(guān)競爭對手的商業(yè)廣告進行搜集與整理，情報搜集應(yīng)該本著具有代表性、公開性、可操作性等原則。搜集的媒體主要有報紙、雜志、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體。此外，通過各種形式的展銷會、訂貨會、產(chǎn)品會等場所對相關(guān)企業(yè)、產(chǎn)品進行宣傳的海報、小冊子等進行競爭情報角度的搜集，可以了解到競爭對手的技術(shù)發(fā)展趨勢、產(chǎn)品開發(fā)的近況、產(chǎn)品性能參數(shù)、價格定位情況等多方面的信息。例如不同季節(jié)舉辦的各種類型的時裝會包含大量對服裝公司來說有價值的情報，這對把握時裝的最近潮流以及趨勢具有重要的參考意義。在這一階段的搜集任務(wù)除了企業(yè)自身進行調(diào)查搜集外，還可以借助于第三方的廣告監(jiān)測公司來協(xié)助完成。目前，國內(nèi)已逐漸開始出現(xiàn)基于商業(yè)廣告監(jiān)測的競爭情報服務(wù)：例如梅花信息公司提供以報刊、電視、戶外、網(wǎng)絡(luò)和促銷現(xiàn)場等為渠道的廣告監(jiān)測服務(wù)；艾曼高廣告數(shù)據(jù)公司能夠從多種渠道和角度對競爭對手廣告進行實時監(jiān)測。
4.3 整理加工階段
這一階段主要是對上一階段從各種媒體渠道所搜集來的商業(yè)廣告信息進行一定程度上的整理與加工。首先，可以將商業(yè)廣告按照不同的競爭對手進行分類整理，對其在報紙、雜志、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)以及戶外等廣告出現(xiàn)的次數(shù)與頻率進行整理歸納，繪制出類似表2、表3的表格，有助于直觀意義上的理解判斷：
其次，可以對商業(yè)廣告按在相關(guān)媒體上所時所占的篇幅、時長、位置、規(guī)模等情況進行相關(guān)的統(tǒng)計整理工作，這里以報紙載體為例繪制統(tǒng)計登記表，如表4所示：
4.4 分析研究階段
在這一階段，通過對競爭對手其商業(yè)廣告所刊登的媒體類型、篇幅大小、電視廣告播出時段、播出頻道、價格情況、廣告用語等進行競爭情報意義上的解讀，可以了解到競爭對手的競爭目標、產(chǎn)品定位、主要產(chǎn)品分布、定價策略、銷售渠道、銷售范圍、現(xiàn)有優(yōu)勢、專利情況、所提供的服務(wù)等方面的信息。在該階段主要是采取內(nèi)容分析法與統(tǒng)計分析法相結(jié)合的方式對商業(yè)廣告進行競爭情報角度的解讀。內(nèi)容分析法最早用于統(tǒng)計報紙上某方面內(nèi)容的新聞報道篇數(shù)，進而考察報道的重點以及社會輿論情況，并對藝術(shù)、音樂、文學(xué)和哲學(xué)等方面文獻的主題內(nèi)容進行分析，以期發(fā)現(xiàn)社會和文化變化的歷史趨勢。同樣，內(nèi)容分析法也適用于對商業(yè)廣告內(nèi)容進行深層次分析。而統(tǒng)計分析主要是綜合運用統(tǒng)計學(xué)的方法、借助相關(guān)統(tǒng)計軟件從定量角度來分析商業(yè)廣告中具有統(tǒng)計意義的諸如廣告時間、頻次、商品價格等要素。
一般而言，基于競爭情報意義上的商業(yè)廣告分析，可以從持續(xù)時間、頻率、產(chǎn)品定位、覆蓋范圍、受眾區(qū)域、價格情況、專利技術(shù)等方面來開展，主要的競爭情報分析解構(gòu)點可歸納為表5所示：
從商業(yè)廣告角度進行競爭情報分析，可以分為宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、競爭對手三個層次：在宏觀環(huán)境方面主要對廣告在全國市場的整體投入情況進行分析研究，包括廣告投放的增減情況、主要面向的市場與領(lǐng)域、有無廣告大舉進軍的市場等，這對于從整體上把握現(xiàn)今主要發(fā)展動態(tài)、了解一定時期內(nèi)經(jīng)濟態(tài)勢具有參考作用；在行業(yè)環(huán)境方面主要考慮該行業(yè)的廣告投放數(shù)量、頻次、持續(xù)時間等因素，當一定時間內(nèi)廣告出現(xiàn)大幅增長的時候，可以判斷該行業(yè)正處于新興或成熟領(lǐng)域，具有一定的發(fā)展前景；在競爭對手層次，則主要考慮競爭對手廣告投放的區(qū)域選擇、廣告訴求的定位情況、投放的重點市場，這對于把握競爭格局，找準企業(yè)自身發(fā)展定位具有重要意義。這樣，在對宏觀環(huán)境進行整體把握的基礎(chǔ)上，結(jié)合行業(yè)結(jié)構(gòu)分析與競爭位置分析，明確企業(yè)自身的優(yōu)勢和劣勢所在，為下一階段的策略制定提供依據(jù)。
4.5 策略制定階段
企業(yè)競爭情報體系的戰(zhàn)略層面構(gòu)建
企業(yè)競爭情報的戰(zhàn)略架構(gòu)服從企業(yè)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，涵蓋企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、市場競爭戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略等。依據(jù)企業(yè)整體戰(zhàn)略來確定競爭情報的目的、地位和作用。并依據(jù)其目的、地位和作用來設(shè)計和規(guī)劃企業(yè)競爭情報戰(zhàn)略。
競爭情報戰(zhàn)略的核心是企業(yè)總體戰(zhàn)略對競爭情報價值的充分肯定和意識到的需求。如果這一點都不能肯定的話，企業(yè)競爭情報戰(zhàn)略就沒有存在的必要和基礎(chǔ)。在這一點能夠肯定的前提下，仔細調(diào)查分析企業(yè)信息――情報流程和決策結(jié)構(gòu)，刻畫出企業(yè)競爭情報的具體需求內(nèi)容和需求結(jié)構(gòu)，對滿足這些需求的投入和資源做出有效的評估。此時可以對企業(yè)競爭情報作出投入產(chǎn)出分析和投資回報分析。至此，就具備了企業(yè)競爭情報戰(zhàn)略規(guī)劃和制定的基礎(chǔ)。
企業(yè)情報戰(zhàn)略設(shè)計制定的步驟包括：價值認定和需求認知、信息情報流程――決策結(jié)構(gòu)、需求內(nèi)容――需求結(jié)構(gòu)、競爭情報回報分析、企業(yè)戰(zhàn)略分析――戰(zhàn)略框架、企業(yè)競爭情報戰(zhàn)略定位、企業(yè)情報戰(zhàn)略規(guī)劃與制定。
企業(yè)競爭情報戰(zhàn)略的核心內(nèi)容如下：如果說企業(yè)戰(zhàn)略是企業(yè)為了永續(xù)經(jīng)營和不斷發(fā)展壯大，而對未來的企業(yè)資源配置和市場業(yè)務(wù)所做的規(guī)劃。我們確信，企業(yè)競爭情報戰(zhàn)略或簡稱情報戰(zhàn)略不是企業(yè)的競爭戰(zhàn)略，也不是企業(yè)的市場營銷戰(zhàn)略。情報戰(zhàn)略就是情報戰(zhàn)略，是關(guān)于情報工作做什么、配置什么資源、達到什么目的及評價標準的一個總體規(guī)劃。
企業(yè)競爭情報戰(zhàn)略的核心內(nèi)容包括：情報工作做什么、情報工作達到什么目的、情報工作由誰來做（人員、組織）、情報工作的資源配置、情報工作的評價標準、情報工作的動力機制、企業(yè)競爭情報管控體制。
企業(yè)競爭情報管控體制是企業(yè)競爭情報管理的核心問題。眾所周知，情報管理的難點并不是技術(shù)問題，也不是缺乏工具和方法。情報是企業(yè)的戰(zhàn)略資源，對戰(zhàn)略資源必須有一個明確的管理制度才能保證其有效配置和使用。管控體制正是制定這套管理制度的指導(dǎo)思想和基本框架。
企業(yè)競爭情報體系的規(guī)則層面架構(gòu)
企業(yè)競爭情報工作體系的規(guī)則層面涵蓋兩方面的內(nèi)容：競爭情報工作制度、競爭情報工作組織。
競爭情報工作制度包括：競爭情報的搜集制度、競爭情報分析處理制度、競爭情報傳播應(yīng)用制度、競爭情報存檔管理制度、競爭情報評估審計制度、競爭情報工作激勵制度、企業(yè)敏感信息和商業(yè)秘密保護制度、針對具體企業(yè)的情報工作和管理的制度。
競爭情報工作組織涵蓋：企業(yè)競爭情報職能部門設(shè)置，競爭情報職位、崗位設(shè)置，企業(yè)競爭情報主管責任人設(shè)置，部門情報責任人設(shè)置，企業(yè)全員情報角色識別、賦予和認定。
企業(yè)競爭情報體系的操作層面構(gòu)架
企業(yè)競爭情報工作體系的操作層面是由競爭情報工作流程、競爭情報技術(shù)工具和方法構(gòu)成的。
競爭情報工作流程包括：競爭情報工作業(yè)務(wù)采集流程，競爭情報整理、處理流程，競爭情報歸檔存儲流程，競爭情報報告流程，競爭情報流程，競爭情報預(yù)警流程。
競爭情報技術(shù)工具和方法包括：情報監(jiān)測方法、情報搜索方法、情報分析處理方法。
情報信息處理工具和軟件包括：信息處理軟件，檢索軟件、搜索引擎，知識挖掘軟件，統(tǒng)計分析軟件，各類專業(yè)、行業(yè)信息分析和預(yù)測類軟件。
企業(yè)競爭情報體系的基礎(chǔ)資源層構(gòu)建
企業(yè)競爭情報工作體系的基礎(chǔ)資源層涵蓋的內(nèi)容包括各類信息載體上存儲的信息數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)集市中的關(guān)于本企業(yè)、競爭對手及競爭環(huán)境的信息數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)信息常常需要企業(yè)歷史和現(xiàn)時的財務(wù)、營銷、歷年的報表等數(shù)據(jù)，企業(yè)或機構(gòu)的資料室、檔案室也是這一數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的組成部分。
基礎(chǔ)層還包括信息處理和網(wǎng)絡(luò)通訊系統(tǒng)平臺以及可以從中獲得情報信息的人際網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
對現(xiàn)有情報系統(tǒng)的現(xiàn)狀進行調(diào)研分析
在對企業(yè)組織的競爭情報運轉(zhuǎn)現(xiàn)狀進行詳細調(diào)研的基礎(chǔ)上，對企業(yè)實施企業(yè)競爭情報全面診斷，這是企業(yè)導(dǎo)入或者重構(gòu)企業(yè)競爭情報工作體系的前提條件。企業(yè)競爭情報診斷采用兩類方法：一類是量表化問卷調(diào)研診斷，比如福爾德公司的企業(yè)競爭情報診斷答卷系統(tǒng)；另一類是在企業(yè)信息情報實際運轉(zhuǎn)情況調(diào)研的基礎(chǔ)上進行綜合分析作出診斷。
企業(yè)競爭情報調(diào)研涵蓋的內(nèi)容包括：企業(yè)信息情報環(huán)境調(diào)查研究、企業(yè)信息情報需求調(diào)查、企業(yè)情報需求滿足情況調(diào)研、企業(yè)存量信息情報資源普查、企業(yè)情報源和情報渠道調(diào)研
企業(yè)情報源（信息源）調(diào)查。
一般情況下企業(yè)信息情報調(diào)研的同時，應(yīng)該對企業(yè)決策與市場做一定的調(diào)查或者借用既有的調(diào)查結(jié)果和資料。這些調(diào)查包括：管理和決策調(diào)查（決策結(jié)構(gòu)和決策流程調(diào)研），市場調(diào)查（渠道調(diào)查、銷售調(diào)查、競爭者和競爭結(jié)構(gòu)調(diào)查），需求調(diào)查（消費者調(diào)查、行為和心理調(diào)查），產(chǎn)品和技術(shù)調(diào)查（技術(shù)調(diào)查、產(chǎn)品調(diào)查）。
“1月14日、15日兩天,陶武平律師的日程安排得很滿,兩個就要開庭的重大案件需要他集中精力?！碧瘴淦降闹砀嬖V記者。作為力拓胡士泰案中劉才魁的辯護律師,他此時此刻的行蹤頗能引起媒體的關(guān)注。
在此之前數(shù)日,力拓公開聲明稱,有關(guān)機構(gòu)對“力拓胡士泰案”的調(diào)查已經(jīng)結(jié)束并移交檢察機構(gòu),這意味著在45天之后,將最終決定對胡士泰等人是否被的關(guān)鍵命運。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者,“胡士泰案件本身事實并不復(fù)雜,只是由于摻雜了大量政治背景,因此顯得云譎波詭,它不可避免地與兩大事件發(fā)生糾葛:一是2010中國鐵礦石談判進程;二是中國企業(yè)‘反間’制度的升級?！?/p>
值得注意的是,與案件移送檢察機關(guān)幾乎同時,隱現(xiàn)于該案背后的力拓公司開始聯(lián)合全球三大鐵礦石供應(yīng)商中的其他兩家:必和必拓和巴西淡水河谷,在2010年的鐵礦石價格談判上冷落中國。
這是時間上的巧合,還是政治邏輯上的必然?
爭議 獲取信息手段是關(guān)鍵
間事未發(fā),而先聞?wù)?間與所告者皆死?！秾O子兵法?用間篇》
從最初的“刺探竊取中國國家秘密”到后來正式批捕時的“涉嫌侵犯商業(yè)秘密罪和非國家工作人員”,案件已經(jīng)有了很大的轉(zhuǎn)寰程度。“從侵犯商業(yè)秘密罪的定罪要件來看,商業(yè)秘密持有人本身必須是要采取了保護行為的,在國內(nèi)普遍對商業(yè)秘密保護不力的情況下,這方面的取證難度可能會比較大。目前影響該案的關(guān)鍵不在于胡士泰拿到的信息是否有價值,或有多大價值,而是在于胡士泰獲取該信息的手段是否有問題?！钡潞饴蓭熓聞?wù)所律師徐濱向記者分析說。
在著名的寶潔&聯(lián)合利華商業(yè)間諜案中,面對主要競爭對手聯(lián)合利華的強烈質(zhì)疑,寶潔公司公開承認,該公司員工通過一些不太光明正大的途徑獲取了聯(lián)合利華的產(chǎn)品資料,然而這不太光明正大的途徑卻并不違法,因為這些重要的機密文件中相當比例是寶潔的情報人員從聯(lián)合利華扔出的“垃圾”里找到的。
這也是未來45天司法界的關(guān)鍵博弈點。徐濱告訴記者,“胡士泰在案件中所采用的手段有望成為案件的關(guān)鍵聚焦,也將成為力拓借供貨談判進行博弈的支點,從這個支點出發(fā),案件可能不了了之,也可能引出深層次的類似譚以新案件的連鎖反應(yīng)。但案件無論發(fā)展如何,它更大更深遠的意義都不在于案件本身,而是在于,胡士泰案向中國企業(yè)發(fā)出了警示性的信號:情報戰(zhàn),將是企業(yè)未來最重大的風險所在?！?/p>
注意 力拓正全面運作中
五間俱起,莫知其道,是謂神紀,人君之寶也。《孫子兵法?用間篇》
“過不了幾天,來自澳洲的第一船鐵礦石將在南亞次大陸的印度港口卸貨,這標志著一直作為鐵礦石凈出口國的印度開始轉(zhuǎn)向。此舉雖在國內(nèi)媒體鮮有關(guān)注,其影響卻不可小覷?！?在澳洲經(jīng)營華夏耐磨工業(yè)有限公司的彭湃告訴記者。
彭湃的公司主要是向當?shù)氐挠猩饘俚V商提供磨球,該磨球可以打碎礦石,以便裝船運出。他在當?shù)亟?jīng)營8年有余,加上多年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的工作經(jīng)歷,對全球鐵礦石的供需結(jié)構(gòu)保持高度敏感。據(jù)彭湃介紹,此次鐵礦石的供應(yīng)商正是力拓,駛出的第一船載有18萬噸鐵礦石,簽約的全年鐵礦石供應(yīng)量達300多萬噸?！皠e小看這300多萬噸,它釋放出了一個信號,即印度國內(nèi)的基建速度正在加快,如果沒有什么變化,印度會像當年的中國一樣,鐵礦石的需求量馬上會上來?！?/p>
的確,據(jù)《西澳大利亞人報》報道,澳洲力拓公司2009年12月向印度發(fā)運第一批鐵礦石船貨后,正擬與印度國有鋼鐵企業(yè)愛薩公司(Essar Steel)建立鐵礦石合資公司。力拓高層人士稱,此舉不但對其在南亞次大陸鐵礦石進口市場起到構(gòu)筑“橋頭堡”作用,而且最終將促使其成為未來印度鐵礦石進口市場的主要供應(yīng)商。印度發(fā)展之于鐵礦石的需求正在悄然膨脹,這給原已不平衡的全球供需關(guān)系再次加入不平衡的因素。
再來看中國,2010年的鐵礦石需求量。雖然2009年不少鋼鐵業(yè)處于微利或虧損的邊緣,但正像寶鋼股份總經(jīng)理馬國強所說的,“產(chǎn)能過剩的狀況在2010年會更加突出,主要原因在于國內(nèi)每年都有新增產(chǎn)能出現(xiàn),2008年、2009年國內(nèi)新增的產(chǎn)能會在2010年繼續(xù)釋放。”馬國強預(yù)測,2010年的全國粗鋼產(chǎn)量可能將達到6億多噸。這意味著,相對于2009年國內(nèi)鋼鐵5.7億噸的產(chǎn)能,鐵礦石的需求在2010年還將繼續(xù)增加,供需不平衡的關(guān)系將繼續(xù)加大。
彭湃告訴記者,“七八年前,中國鐵礦石進口量只有1億噸的時候,三大供應(yīng)商幾乎是求著我們來購買,開出各種各樣的優(yōu)惠條件,那時是供大于求,現(xiàn)在我們官方及私下的進口量達到六七億噸的時候,我們似乎吃盡了鐵礦石談判的苦頭,就是因為現(xiàn)在鐵礦石市場供不應(yīng)求。”
“事實上,在中國經(jīng)濟發(fā)展的拉動下,三大鐵礦石供應(yīng)商獲取了巨額的利潤。鐵礦石價格從最早的20-30美元/噸即有利可圖,發(fā)展到現(xiàn)在130美元/噸,即使考慮到通貨膨脹加大了開采成本,每噸開采成本也不會超過四五十美元。由此,鐵礦石開采在澳洲正在成為暴利行業(yè),不少幾百萬噸的開采項目正在紛紛立項?！?/p>
中國冶金礦業(yè)協(xié)會專家咨詢委員會顧問、教授級高工焦玉書告訴記者,“我國境外開礦規(guī)模已實施的項目只有5000萬噸,規(guī)模太小,相對于日本年進口鐵礦石1.3億噸,境外開礦額度不完全統(tǒng)計達7000萬噸的狀況,中國進口礦的成本偏高,權(quán)益進口貨額度小,現(xiàn)貨貿(mào)易額度大?！边@一現(xiàn)狀,增大了中國在談判上被對方掣肘的風險。
這也是力拓“拿中國一把”的籌碼,有報道稱,力拓等打算在結(jié)束與日本的談判后,向中方鋼鐵企業(yè)提出一個“要不要隨你”的價格。不過,力拓必須要拿捏好這個度,因為中國掌握著進口礦占世界貿(mào)易量50%的砝碼。一位業(yè)內(nèi)資深人士告訴記者,“所以,從真正的邏輯上來看,不是胡士泰案能否影響鐵礦石談判的問題,而是力拓是否要借當前鐵礦石供需不平衡的優(yōu)勢籌碼來影響胡士泰案的走向,以免隨著案件的深入,揪出更多的不為人知的事實。”
警惕 可疑的駐華使館與NGO組織
先知者,必取于人,知敵之情者也。故用間有五:有因間(敵人的同鄉(xiāng))、有內(nèi)間(敵人的官吏)、有反間、有死間、有生間?！秾O子兵法?用間篇》
“在業(yè)內(nèi)人看來,胡士泰的很多做法是相當收斂的。而據(jù)我所知,不少人為了利益,不惜出賣國家利益,做事無所不用其極。最危險的就是那些獲得海外身份的歸國人員利用同學(xué)、故交等關(guān)系,套取各種各樣的信息,利用目前國內(nèi)無論國家、行業(yè)、企業(yè)對情報均不敏感的神經(jīng),獲取先發(fā)的競爭優(yōu)勢?！币晃煌瑯邮橇魧W(xué)歸國的企業(yè)人士告訴記者。
一方面,情報戰(zhàn)的硝煙已經(jīng)四處彌漫,另一方面,作為情報戰(zhàn)主要參與方的中國企業(yè)卻依然麻木。
在徐濱看來,中國的典型觀念是對重資產(chǎn)如桌椅板凳、廠房機器等特別關(guān)注,而對輕資產(chǎn)如企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)(品牌、專利)、商業(yè)秘密及管理信息等卻保持冷淡。
“這從企業(yè)的管理架構(gòu)上就能看出來,管理重資產(chǎn)的員工往往是在投資部、資產(chǎn)部或財務(wù)部等核心部門工作,而管理知識產(chǎn)權(quán)等輕資產(chǎn)的員工往往是在辦公室、綜合部等邊緣部門工作?！毙鞛I說。需要說明的是,徐濱曾幫助山東省國資委、青島市國資委起草過不少的政策法規(guī)性文件,過手無數(shù)案件,對國有企業(yè)、民營企業(yè)的管理狀況頗為了解。
很多跨國公司將輕資產(chǎn)的競爭置于首列。“一個典型的案例是迪士尼,前兩年山東省旅游局的一個項目,讓我們有機會調(diào)查了全國各個主體申請旅游專利的情況。調(diào)查結(jié)果令人大為吃驚:全中國各類主體包括企業(yè)、政府、個人等在該領(lǐng)域申請的專利數(shù)量還不足迪士尼的1/4。這還不算,迪士尼把它的管理技術(shù)也在中國申請了方法專利并加以保護?！毙鞛I說。
“很多時候,企業(yè)把風險簡單地理解成合同管理或案件管理的內(nèi)容,殊不知,合同不過是交易現(xiàn)實情況的記錄,合同的違約條款可以讓你在出現(xiàn)問題時獲取違約金,卻并不能真正防范風險的發(fā)生。真正能防范風險是你對對方經(jīng)營情況的掌握。”徐濱說。
來自產(chǎn)業(yè)安全領(lǐng)域的專家認為,“從國家戰(zhàn)略安全層面講,中國戰(zhàn)略型行業(yè)已經(jīng)在全面融入全球市場,但安全措施并不完善。比如據(jù)我了解,有國外使館任務(wù)之一就是配合企業(yè)了解中國重大談判項目底牌,但我們目前的安全措施卻很難規(guī)避這一問題。”
“此外,不少海外的非政府組織往往也帶有間諜或刺探情報的性質(zhì),有時甚至對國家政權(quán)造成安全隱患,比如當年烏克蘭、格魯吉亞即毀于當時的NGO‘和平隊’?！?/p>
“在我國,民政部對NGO的設(shè)立采取非常嚴格的條件和程序,相對的,外資公司在華的注冊就相對簡單很多,這也使得部分NGO組織改頭換面在中國以公司的面目出現(xiàn),但是由于這些本質(zhì)上的NGO受惠于不同的競爭團體,在不了解其真實背景的前提下,中國企業(yè)的大量情報在一團和氣中流失海外。”上述專家告訴記者。
“胡士泰等人能親自前往條件艱苦的一線小鋼廠了解情況,也充分說明了信息或情報對現(xiàn)今企業(yè)競爭的重要意義?！?/p>
“反間” 中國企業(yè)的空白地帶
昔殷之興也,伊摯在夏;周之興也,呂牙在殷。故惟明君賢將,能以上智為間者,必成大功。此兵之要,三軍之所恃而動也?！秾O子兵法?用間篇》
在徐濱看來,“胡士泰等人之所以能獲取大量的信息,是因為我們的企業(yè)在‘反間’方面或者叫情報管理、商業(yè)秘密管理方面存在漏洞或空白?！?/p>
舉例來說,一項重要技術(shù)或情報,應(yīng)該分由3-5個不同的人分頭掌管,核心情報還應(yīng)該鎖在銀行的保險柜里。但我們的企業(yè),非常普遍的一個現(xiàn)象是:不把情報當情報,一個技術(shù)秘密或項目信息,幾乎全公司的人都會知道。
“企業(yè)負責人可能會認為,我們簽了保密協(xié)議,其他就不用管了,但就像上面所說的,保密協(xié)議也不過是一種記錄,它并不能算真正意義上的保密措施。要想防止泄密,企業(yè)還必須要在管理機制上下工夫?！?/p>
不過,力拓案還是警醒了一部分大型國有企業(yè),據(jù)消息人士向記者透露,力拓案出來之后,中石油、中石化均加大了對保密文件的管理,并成立了專門部門,定期組織員工對電腦系統(tǒng)內(nèi)的保密文件進行自查并刪除,刪除不完全的,該部門會直接將其進行刪除。而爆出譚以新案件的首鋼集團,更是加強了企業(yè)內(nèi)部對保密規(guī)則的培訓(xùn)。
但是,從法律層面上來看,中國目前對涉外間諜案件并沒能設(shè)置出合理的防火墻,缺少相應(yīng)的法律監(jiān)管的保障。
“比如根據(jù)中國《反不正當競爭法》的規(guī)定,采取不正當?shù)母偁幮袨?構(gòu)成損失的將構(gòu)成犯罪,我國《刑法》也有侵犯商業(yè)秘密罪的規(guī)定,但是對涉及行業(yè)或企業(yè)重要信息的保密問題,卻至今缺少一部現(xiàn)代意義上的保密法規(guī)?！?/p>
另外,在外資的進入問題上,我們幾乎沒有部門對其資金的來源做更多的調(diào)查,而且企業(yè)一旦在華注冊,除非涉及反壟斷問題,基本上再無針對外資的主管部門。而在美國,其對外國投資安全審查的制度是非常嚴格的,“它不只是一個投資人的身份概念,而是處處體現(xiàn)對控制人的調(diào)查和了解。”
或許,恰恰是出于這一背景的考慮,2008年,國家出臺的《國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實施綱要》,其綱要創(chuàng)造性地將知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略分為四大部分,即創(chuàng)造、運用、管理和保護?！翱上У氖?在隨后各個地方出臺的本省或本地區(qū)的《知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實施綱要》中,實際內(nèi)容卻只剩下了保護方面?！?/p>
“事實上,運用和管理恰恰是情報戰(zhàn)的精髓所在,如果只是把它保護起來,鎖在抽屜里,那么,保護的越嚴實,我們就越跟不上國際情報戰(zhàn)的升級?！毙鞛I說。
力拓案:美日澳三方心機
盡管力拓案中的爭議雙方是中國和澳大利亞的企業(yè),但事實上,從中鋁并購力拓失敗到當前鐵礦石談判中國遭受冷遇,無一不與國際勢力有著千絲萬縷的聯(lián)系,他們就是:美國,日本和澳大利亞本國。
美國 關(guān)鍵的利益制衡
如果說美國在澳洲鐵礦石問題上是一個逐漸淡化的身影的話,那只能說明美國的布局已臻成熟。無論從什么角度來看,美國與澳大利亞的礦山都有著千絲萬縷的關(guān)系。
據(jù)在澳洲經(jīng)營多年的彭湃介紹,“在澳洲,大部分礦山企業(yè)都是上市公司,也就是說是股份制企業(yè)?！边@種股權(quán)結(jié)構(gòu)模式給擅長資本運作并進而控制產(chǎn)業(yè)重心的美國提供了便利。
事實上,美國鋼鐵業(yè)對中國的利益制衡早在輪胎特保案時即已顯示出來,輪胎特保案的發(fā)起方是美洲鋼鐵工人聯(lián)合會,而至今天沒有結(jié)束的對華無縫鋼管“雙反”調(diào)查也是出于對中國鋼鐵巨大出口量的扼制。
悉尼科技大學(xué)(Sydney's University of Technology)駐北京研究中國問題的教授凱利(David Kelly)將中澳關(guān)系視為“煤礦中的金絲雀”,為全球其他地區(qū)即將感受到的壓力提供先期預(yù)警。而最關(guān)注這一預(yù)警的也就是美國了。
據(jù)知情人士告訴記者,“在中鋁收購力拓案件中,一開始的情況是中鋁董事會歡迎中國企業(yè)去進行收購,并坦言擔心本國國會的安全審查,但后來的結(jié)果卻是國會的審查通過,收購案卻遇挫于董事會的阻撓。在前后兩種截然不同的態(tài)度變化中,不排除有美國的利益身影。”
日本 競爭優(yōu)勢的出發(fā)點
中國每年的長協(xié)價格談判,總是受制于三大公司與日本的談判結(jié)果。然而,日本無論是在澳洲的權(quán)益礦,還是海上運輸?shù)某杀?都相對中國占有了很大的優(yōu)勢。加上在相關(guān)技術(shù)上的先進性,同樣的價格,中國很可能會處于劣勢。但需要問的是,三大為什么每次都拿日本的長協(xié)價格來要求中國呢?
不可否認的是,日本在礦業(yè)中所持有的股權(quán)某種意義上完全可以轉(zhuǎn)化成話語權(quán),這種話語權(quán)可以讓日本成為澳中長協(xié)價格談判的標桿,只要這樣,日本就能夠獲得相較于中國的競爭優(yōu)勢。
據(jù)焦玉書透露,“日本每年進口的1.3億噸鐵礦石中,有7000萬噸屬于權(quán)益礦的進口。”
“不僅如此,日本的海運業(yè)發(fā)達,我國的進口礦要經(jīng)過3300海里到15000海里的遠洋運輸,其中90%以上是委托外國航運公司承運海運,耗費大量的海運費。與日本比較,我國進口礦每年有幾十億到百億美元的損失?！?/p>
澳大利亞 松緊帶式的博弈
中澳之間存在著不可輕易被破壞的貿(mào)易關(guān)系。
一組數(shù)據(jù)值得關(guān)注:中國自澳進口額為394.39億美元,同比增長5.4%,而同期中國進口總額下降11.2%。在全球經(jīng)濟低迷的背景下,2009年的中澳貿(mào)易是在中國主要貿(mào)易伙伴中唯一取得正增長的。
回到鐵礦石的問題上來,雖然三大在近年的談判中一再給中國臉色,但在其內(nèi)心,卻極其清醒地知道:是因為巨大的需求量才給其帶來了發(fā)展的機遇與巨大的利潤空間,一旦中國在緊壓之下謀求其他的戰(zhàn)略,受損失的還是三大自己。
記者：作為多年從事競爭情報的實際工作者，你如何評價目前國內(nèi)的競爭情報工作？
黃：業(yè)界在競爭情報理論和理念的宣傳推廣方面做了不少工作：
第一，中國科技情報協(xié)會競爭情報分會每年召開一次年會，吸引了很多理論工作者和部分企業(yè)代表參加，今年已經(jīng)是第13屆年會了，除了年會，協(xié)會還不時請一些外國專家來作交流，讓中國企業(yè)了解了國外同行的一些做法；
第二，最近兩三年來，一些從事培訓(xùn)業(yè)務(wù)的公司，也把競爭情報作為一個熱點來推廣，請專家講課，從南到北，客觀上對企業(yè)起到了宣傳普及的作用；
第三，原來各地科委從事科技情報的一些人員也把他們的工作擴展到競爭情報范疇，寫了一些理論文章，上海的科技情報工作者還出了一本內(nèi)部雜志《競爭情報》。
記者：好像大多都是理論上的探討？
黃：是的，目前業(yè)界還處在概念的論證和理論的探索上，在實際解決問題的實操上比較沒有思路，也即在企業(yè)如何進行競爭情報工作上沒有解決的方法。
記者：那么目前國內(nèi)企業(yè)在競爭情報工作上做得怎么樣？
黃：少數(shù)大型企業(yè)做得不錯，有專人長期跟蹤競爭對手，定期出分析報告，比如像寶鋼、中國船舶工業(yè)總公司以及部分電信和家電公司等，有效的情報信息幫助了企業(yè)的發(fā)展。
但大多數(shù)企業(yè)并沒有做好。我想，這里有一個認識上的誤區(qū)：
其一是急功近利，沒有把它作為一個長期的日常工作來安排，當企業(yè)碰到營銷上的需要或決策上的需要時才想起來，往往是碰到問題或者要解決某個問題時才找調(diào)研公司幫忙；其二是把競爭情報當成純粹的拿料，希望從競爭對手那里拿到一份直接的材料就解決問題了。但是這種做法很難達到預(yù)期效果，因為競爭情報工作并不能保證拿到直接一手的材料，并且這也容易觸及法律的底線，給企業(yè)帶來不必要的麻煩。
記者：企業(yè)應(yīng)該怎么去做競爭情報工作？
黃：首先是一個認識問題，競爭情報已成為企業(yè)管理的重要一環(huán)，是現(xiàn)代管理理論中4P之外最重要的因數(shù)，也即：4P+1C，這是企業(yè)管理理論的一個發(fā)展。目前已經(jīng)有部分大學(xué)MBA課程設(shè)立了競爭情報一課，比如賽立信公司的顧問曾忠祿教授就在上這門課程。
既然如此，競爭情報在企業(yè)管理中就應(yīng)該有專門的機構(gòu)、人員，把它作為常規(guī)性的一項工作來抓，不然，企業(yè)在市場競爭中就可能吃虧。
記者：如果一個企業(yè)從來沒做過情報工作，你的建議是什么？
黃：從賽立信的經(jīng)驗來看，我給企業(yè)的建議是：
首先，建立情報組織，可以是獨立的一個部門（競爭情報部、信息資源部等名稱都可以），也可以設(shè)在市場部或者市場調(diào)研部，同時設(shè)立專門的人員。
其次，在有了專門的機構(gòu)和人員之后，搞清楚企業(yè)的情報需求和需要解決的問題，然后鎖定跟蹤對象，建立和確定有效的信息源，長期穩(wěn)定收集資料，最后成為有價值的情報。
關(guān)鍵詞：公益性科技情報 中小企業(yè) 情報機構(gòu) 服務(wù)現(xiàn)狀
中圖分類號：F276.3
文獻標識碼：A
文章編號：1004-4914（2015）10-087-02
隨著信息化的快速發(fā)展，信息資源建設(shè)正在如火如荼。中小企業(yè)逐步成為提高科技創(chuàng)新能力的主力軍。然而中小企業(yè)在提高科技創(chuàng)新能力的過程中也存在一定的挑戰(zhàn)與問題，其中科技信息的缺失是造成中小企業(yè)科技創(chuàng)新能力不足的主要因素之一。有了科技創(chuàng)新的需求，自然就有了對科技情報的需求，但是就目前狀況來說，中小企業(yè)科技情報需求并沒有得到滿足，科技創(chuàng)新能力還有很大的發(fā)展空間。公益性科技情報機構(gòu)的職能就是滿足企業(yè)對于科技情報的需求，但目前其服務(wù)還沒有達到中小企業(yè)的科技情報需求目標。因此，在新體制下開展公益性科技情報的研究，做好科研管理工作，建立符合科技情報發(fā)展規(guī)律的管理機制，是實現(xiàn)科技情報信息事業(yè)健康、可持續(xù)、快速發(fā)展的有效途徑。
一、科技情報的內(nèi)涵
情報是指傳遞著的有特定效用的信息，分為經(jīng)濟情報、科技情報、商業(yè)情報等。而科技情報專指通過公開信息渠道獲取的有關(guān)科學(xué)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新以及最新動態(tài)的信息，是科技和生產(chǎn)等方面的技術(shù)工藝、研究成果、經(jīng)驗總結(jié)、動態(tài)動向等有關(guān)信息及其傳遞交流活動?？萍夹畔①Y源建設(shè)和利用是公益性科技情報機構(gòu)工作的主業(yè)和重點。目前，科技情報廣泛應(yīng)用于各行業(yè)、各系統(tǒng)當中，它已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展必不可少的助力。
二、公益性科技情報機構(gòu)服務(wù)現(xiàn)狀
在信息時代，公益性科技情報機構(gòu)的生存既面臨發(fā)展的機遇，同時也面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。為了適應(yīng)形勢發(fā)展需要，公益性科技情報機構(gòu)必須轉(zhuǎn)變觀念，改變傳統(tǒng)的公益性科技信息服務(wù)的模式，大力發(fā)展現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，培養(yǎng)好人才隊伍，拓展拓寬服務(wù)領(lǐng)域，改善管理運行機制，才能抓住發(fā)展機遇。目前，公益性科技情報機構(gòu)面臨的主要問題有：
1.科技信息資源無法滿足用戶的需要。長期以來，公益性科技情報機構(gòu)的主要任務(wù)是開展科技文獻收集、科技圖書管理、技術(shù)咨詢等服務(wù)工作，重點在于科技情報信息資源采集加工、處理研究和特定服務(wù)等工作上。隨著互聯(lián)網(wǎng)的推廣，科技信息的傳播內(nèi)容及傳播方式發(fā)生了極大的變化，公眾獲取科技信息不再受到空間和時間的限制，公益性科技情報機構(gòu)有限的科技信息資源就無法滿足用戶的多層次的需要。
2.管理體制及運行機制不完善。公益性科技情報機構(gòu)在管理體制和運行方式上明顯帶有一定的行政機關(guān)的色彩，管理體制不靈活、人浮于事等現(xiàn)象明顯。此外，很多單位無有效的激勵機制和競爭機制，職工的工作積極性不高。大部分業(yè)務(wù)也僅僅局限于政府要求的范圍，對上級部門的依賴性強，參與市場競爭意識薄弱，對外綜合服務(wù)能力不足。
3.缺乏自上而下的有效的組織保障。公益性科技情報機構(gòu)最基本的職能就是對當?shù)丶氨締挝坏木W(wǎng)站進行維護，同時及時有效的科技新聞、綱要以及其他的一些日常工作。一些地區(qū)現(xiàn)有的公益性情報機構(gòu)之間沒有合理的運行機制，各個情報機構(gòu)之間缺乏聯(lián)系、缺乏互動，導(dǎo)致了科技情報的有效資源不能合理共享，表現(xiàn)為工作重復(fù)、效率低，阻礙信息傳播，各自發(fā)展，各自規(guī)劃。由于公益性科技情報機構(gòu)特有的公益性，特別是有些公益性科技情報機構(gòu)得不到政府部門的重視，服務(wù)職能隨之漸漸弱化。
三、中小企業(yè)科技情報工作現(xiàn)狀及存在的主要問題
中小企業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟的重要組成部分，國家的經(jīng)濟發(fā)展離不開眾多中小企業(yè)的貢獻，特別是在穩(wěn)定經(jīng)濟、吸收就業(yè)、出口創(chuàng)匯和提供社會服務(wù)等方面，中小企業(yè)已經(jīng)成為不可或缺的主體。研究表明，中小企業(yè)的產(chǎn)值增長快于大企業(yè)，每年在20%左右。中小企業(yè)提供了75%的城鎮(zhèn)就業(yè)機會。因此，促進中小企業(yè)的健康快速發(fā)展是構(gòu)建社會主義和諧社會的重大舉措。加快中小企業(yè)迅速發(fā)展壯大的重要手段之一就是要大力促進中小企業(yè)的科技情報活動，不斷提升中小企業(yè)的科技進步和創(chuàng)新。
我國目前信息服務(wù)業(yè)從事科技情報活動所占的比重較大，幾乎達50%，這說明開展科技情報工作的企業(yè)分布范圍較廣，也表明我國自覺地開展科技情報工作的企業(yè)仍以專門從事信息工作的行業(yè)為主。從數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看，國有企業(yè)從事科技情報活動的占比高達86.8%，其他所有制企業(yè)所占比重則較小，占13.2%。從企業(yè)規(guī)?？矗笃髽I(yè)從事的科技情報的比例明顯高于中小企業(yè)。盡管科技情報在中小企業(yè)的活動中所起的作用越來越大，但目前國內(nèi)中小企業(yè)科技情報工作仍存在以下幾個主要問題：
